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大摩:中集集团(02039)集装箱业务改善且估值吸引 升评级至“增持”

摩根士丹利发表报告表示,上调中集集团(02039) 2016-2018年每股盈测6%、7%及13%,目标价由9港元升至13.4港元,该行认为其股票估值具有吸引力,评级由“与大市同步”上调至“增持”。

该行称,上调其盈利预测以反映集装箱及拖车业务盈利前景改善;前海土地方案有望落实,释放土地价值的机会增加;以及集团正在重组亏损的海外业务。

该行认为,基于全球集装箱需求复苏,调升2017-2018年销量预测48%至66%,预期今年下半年集装箱业务将取得盈利。另外,该行上调2016-2018年拖车业务均价5%,反映今年上半年定价能力胜预期。

此外,大摩表示,集团已与政府完成前海工业用地转为商业用地方案的框架协议,预期未来数月有望签订正式协议。

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